Estruturação Técnica & Regulatória

Governança de Impacto e coordenação CVM

O GEN coordena a estruturação técnica e a interface regulatória — diretamente ou via asset parceira credenciada — sob os Social Bond Principles ICMA 2025.

Volume da emissão

R$ 180M

Tranche única, 7 anos

Taxa indicativa

IPCA + 7,2%

Step-up 0,5% se KPI < meta

Rating alvo

brAA-

Garantia: recebíveis turnê

Investidores foco

ESG / DFIs

IFC, BID Invest, BNDES

Componentes ICMA SBP 2025

Uso dos Recursos

Avanço socioeconômico e empoderamento — turnê, escola, cadeia criativa.

Avaliação & Seleção

Comitê de impacto presidido pelo GEN, com assento da GSS e do Olodum.

Gestão dos Recursos

Conta escrow segregada, auditoria trimestral, rastreabilidade total.

Reporting

Plataforma de impacto com KPIs ICMA + ODS 4, 8, 10, 11, 16.

Roadmap de estruturação

1. Mandato Exclusivo

M1–M2

Acordo GEN ↔ Olodum, due diligence jurídica e financeira.

2. Social Bond Framework

M2–M3

Documento alinhado aos SBP/ICMA 2025, taxonomia de uso de recursos.

3. Second-Party Opinion

M3–M4

SPO emitida por Sustainalytics ou ISS ESG validando o framework.

4. Registro CVM

M4–M6

Oferta via Resolução CVM 160 (público) ou 88 (esforços restritos), via asset parceira.

5. Distribuição & Liquidação

M6–M7

Bookbuilding, alocação para investidores ESG, liquidação na B3.

6. Reporting Anual

Anual

Relatórios de uso de recursos e KPIs de impacto auditados.