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Planejamento de Receitas

Entregas & fontes de receita

Cada entrega da operação Olodum 50 é uma fonte de receita auditável. Ative, dimensione e simule o mix para entender margem, recorrência, risco e capacidade de honrar a Debênture SLB.

Cadência de lançamento
Estágio 1
Entregas cujo veículo de cessão ainda não foi emitido ficam bloqueadas. Receita e DSCR consideram só o que está ativo.
Painel completo →
FIDC
CedívelR$ 49.3MM / 80.0MM
Utilização equilibrada
SLB
Não emitido — entregas dependentes ficam bloqueadas.
ABS Catálogo
Não emitido — entregas dependentes ficam bloqueadas.
ABS Turnê / RBF
Não emitido — entregas dependentes ficam bloqueadas.
Receita bruta agregada
R$ 66.940.000
Ciclo total simulado
EBITDA agregado
R$ 23.637.000
EBITDA recorrente/anual
R$ 18.021.000
Base do serviço da dívida
EBITDA não-recorrente
R$ 5.616.000
DSCR consolidado (4 instrumentos)
1.67×
Serviço total R$ 10.8 MM/ano · 0 MM em FX
Mix por categoria
Ao VivoR$ 39.420.000 (58.9%)
Digital & XRR$ 18.720.000 (28.0%)
Marca & LicenciamentoR$ 8.800.000 (13.1%)
Serviço da dívida por instrumento

Calibre o serviço anual (R$ MM) de cada veículo. DSCR consolidado considera a soma.

R$ 14.0 MM
R$ 10.8 MM
R$ 37.5 MM
R$ 2.5 MM
Cobertura consolidada confortável — perfil investment grade nos 4 instrumentos.
Atividades totais
22
Backlog do gestor
Concluídas
0
0% de progresso
Em andamento
10
Em curso + revisão
Não iniciadas
12
Aguardando kickoff
Itens críticos
15
Bloqueiam emissão
Agenda completa por frente

Prazos em meses contados a partir da precificação (M-9 = nove meses antes; "Recorrente" = atividade contínua pós-emissão).

Jurídico-Regulatória
Crítica
Em curso
PRAZO: M-9

Constituir SPE emissora (S.A. de propósito específico) com segregação patrimonial total

Responsável: Escritório jurídico líder

Documentos requeridos
  • ▸Estatuto social
  • ▸Ata de constituição
  • ▸CNPJ
  • ▸Inscrição estadual
Materialidades mínimas
  • ●Capital inicial R$ 100k integralizado
  • ●3 diretores nomeados (financeiro, jurídico, operacional)
  • ●Cláusula expressa anti-related-party
Jurídico-Regulatória
Crítica
Não iniciado
PRAZO: M-6

Protocolar oferta CVM 160 (ou ICVM 476 para investidor profissional)

Responsável: Coordenador líder + jurídico

Documentos requeridos
  • ▸Lâmina
  • ▸Prospecto preliminar
  • ▸Prospecto definitivo
  • ▸Anúncio de início
Materialidades mínimas
  • ●Fato relevante publicado
  • ●Period quiet observado (45 dias)
  • ●Suitability dos investidores
Jurídico-Regulatória
Crítica
Não iniciado
PRAZO: M-5

Escritura de emissão registrada em B3 + cartório

Responsável: Trustee + jurídico

Documentos requeridos
  • ▸Escritura assinada
  • ▸Aditivos
  • ▸Certidão cartorial
Materialidades mínimas
  • ●Cláusula step-up (cupom +50 a 150 bps)
  • ●Triggers DSCR < 1,2x e LTV > 65%
  • ●Cash sweep automático
Jurídico-Regulatória
Alta
Não iniciado
PRAZO: M-4

Legal opinions independentes (3 escritórios)

Responsável: Coordenador líder

Documentos requeridos
  • ▸3 pareceres jurídicos completos
Materialidades mínimas
  • ●Validação fiscal
  • ●Validação societária
  • ●Validação regulatória CVM/ANBIMA
Estruturação Financeira
Crítica
Em curso
PRAZO: M-5

Obter rating de crédito (KBRA/Liberum) — alvo A-br mínimo

Responsável: Estruturador financeiro

Documentos requeridos
  • ▸Memorando de rating
  • ▸Relatório completo
  • ▸Carta de revisão anual
Materialidades mínimas
  • ●Score sintético ≥ 70/100
  • ●Spread implícito over NTN-B 2035 < 400 bps
  • ●Outlook estável
Estruturação Financeira
Crítica
Em revisão
PRAZO: M-6

Term Sheet final aprovado por comitê

Responsável: Gestor da App

Documentos requeridos
  • ▸Term Sheet v1, v2, vFinal
Materialidades mínimas
  • ●Volume R$ 180MM
  • ●Prazo 10 anos
  • ●Carência 24 meses
  • ●Amortização price
Estruturação Financeira
Crítica
Em curso
PRAZO: M-7

Modelar waterfall de pagamentos self-liquidating

Responsável: Estruturador + tesouraria

Documentos requeridos
  • ▸Modelo financeiro Excel auditado
  • ▸Memorial de cálculo
Materialidades mínimas
  • ●Reserva 6 meses de serviço da dívida
  • ●Conta vinculada B3
  • ●Trigger cash sweep 80% se DSCR < 1,2x
Estruturação Financeira
Alta
Não iniciado
PRAZO: M-8

Auditoria independente das demonstrações 2023-2025

Responsável: PwC/KPMG/EY

Documentos requeridos
  • ▸Pareceres Big Four
  • ▸Notas explicativas
  • ▸Reconciliações
Materialidades mínimas
  • ●Sem ressalva material
  • ●EBITDA recurring validado
  • ●Contingências < 3% do PL
Operacional & Receitas
Alta
Em curso
PRAZO: M-3

Assinar contratos turnê internacional (60 shows)

Responsável: Diretor artístico + jurídico

Documentos requeridos
  • ▸Contratos com promoters
  • ▸Riders técnicos
  • ▸Apólices RC eventos
Materialidades mínimas
  • ●Cachê mínimo garantido US$ 80k/show
  • ●Cláusula força maior + COVID-like
  • ●Adiantamento 30% confirmado
Operacional & Receitas
Crítica
Em curso
PRAZO: M-4

Fechar patrocínio master plurianual (3 contratos)

Responsável: Diretor comercial

Documentos requeridos
  • ▸Term sheet patrocínio
  • ▸Contrato master
  • ▸Plano de ativação ESG
Materialidades mínimas
  • ●Mínimo R$ 12MM/ano por contrato
  • ●Naming rights da turnê
  • ●Co-branding com ODS 8/10/17
Operacional & Receitas
Crítica
Não iniciado
PRAZO: M-5

Cessão fiduciária dos recebíveis de licenciamento à SPE

Responsável: Trustee + jurídico

Documentos requeridos
  • ▸Instrumento de cessão
  • ▸Notificações às devedoras
  • ▸Trava B3
Materialidades mínimas
  • ●Cobertura mínima 130% do serviço da dívida
  • ●Conta de arrecadação segregada
Operacional & Receitas
Alta
Não iniciado
PRAZO: M-2

Plano de continuidade operacional (DR) — RTO 4h / RPO 15min

Responsável: COO + TI

Documentos requeridos
  • ▸Plano DR documentado
  • ▸Relatório de testes semestrais
Materialidades mínimas
  • ●Backup multi-região
  • ●Sucessor artístico nomeado
  • ●Apólice key-person R$ 50MM
ESG & Selo
Crítica
Em revisão
PRAZO: M-7

Publicar metodologia do Selo de Equidade Racial

Responsável: Comitê ESG

Documentos requeridos
  • ▸White paper metodológico
  • ▸Rubrica de avaliação
  • ▸Manual do auditor
Materialidades mínimas
  • ●3 níveis (Bronze/Prata/Ouro)
  • ●12 KPIs ponderados
  • ●Revisão anual obrigatória
ESG & Selo
Crítica
Não iniciado
PRAZO: M-6

Contratar verificador independente ICMA-aligned

Responsável: Gestor da App + ESG

Documentos requeridos
  • ▸Carta de mandato
  • ▸SPO (Second Party Opinion)
  • ▸Verification report anual
Materialidades mínimas
  • ●Verificador acreditado ISO 17029
  • ●Honorários blindados (≠ underwriter)
ESG & Selo
Crítica
Em curso
PRAZO: M-6

Baseline e KPIs do SLB (SPTs)

Responsável: Estruturador + ESG

Documentos requeridos
  • ▸Baseline auditado
  • ▸SPTs com datas-gatilho
Materialidades mínimas
  • ●≥ 3 KPIs materiais
  • ●Step-up calibrado (+50/+100/+150 bps)
  • ●Janela observação T+24m
Investidores
Crítica
Não iniciado
PRAZO: M-3

Roadshow institucional (mín. 25 reuniões)

Responsável: Coordenador + Gestor da App

Documentos requeridos
  • ▸Pitch deck
  • ▸Q&A repository
  • ▸NDA template
Materialidades mínimas
  • ●Cobertura 3x do book alvo
  • ●Mix: 60% institucional / 30% family office / 10% ISP
Investidores
Crítica
Não iniciado
PRAZO: M-1

Bookbuilding e definição de cupom final

Responsável: Coordenador líder

Documentos requeridos
  • ▸Book consolidado
  • ▸Ata de pricing
  • ▸Alocação final
Materialidades mínimas
  • ●Cupom alvo NTN-B + 350-450 bps
  • ●Cut-off mínimo 1,5x oversubscription
Investidores
Alta
Não iniciado
PRAZO: M-1

Onboarding suitability + KYC dos cotistas

Responsável: Distribuidor

Documentos requeridos
  • ▸Termo de adesão
  • ▸Suitability score
  • ▸KYC/AML completo
Materialidades mínimas
  • ●Investidor qualificado/profissional
  • ●PEP screening
  • ●Origem dos recursos documentada
Governança & Compliance
Crítica
Em curso
PRAZO: M-8

Estruturar BGR (Board, Gestão, Risco) seguindo template BGR Asset

Responsável: Gestor da App

Documentos requeridos
  • ▸Regimento interno
  • ▸Atas mensais de comitê
  • ▸Matriz de delegação
Materialidades mínimas
  • ●3 profissionais de risco dedicados
  • ●Fiduciário com CGA + CGE
  • ●Quórum mínimo 2/3
Governança & Compliance
Alta
Não iniciado
PRAZO: M-6

Cumprir Resolução CVM 21 — PL mínimo + buffer contingência

Responsável: Compliance officer

Documentos requeridos
  • ▸DRE auditada
  • ▸Cálculo PL regulatório
  • ▸Plano de contingência jurídica
Materialidades mínimas
  • ●0,02% AUM ou R$ 300k (o maior)
  • ●Buffer adicional Arm Capital benchmark
Governança & Compliance
Crítica
Não iniciado
PRAZO: M-4

Implementar auditoria diária via 3 extratos B3 (Anti-Infinity)

Responsável: Custodiante + tesouraria

Documentos requeridos
  • ▸Extrato Posição
  • ▸Extrato Movimentação
  • ▸Extrato Negociação
Materialidades mínimas
  • ●Conciliação automatizada D+0
  • ●Alertas para movimentações > R$ 100k
  • ●Custódia B3 exclusiva
Governança & Compliance
Alta
Em curso
PRAZO: Recorrente

Cartas mensais aos cotistas (modelo Arm Capital)

Responsável: Gestor da App

Documentos requeridos
  • ▸Carta mensal
  • ▸Anexo financeiro
  • ▸Status judicial
Materialidades mínimas
  • ●Performance vs benchmark
  • ●DSCR atual
  • ●Contingências (ex: PJe 0841983-64.2025.8.19.0001)