Dossiê executivo · v1.0

Relatório Master Olodum 50

Documento consolidado da operação — tese, consórcio, business plan, riscos, ESG e roadmap. Pronto para enviar a investidores qualificados ou apresentar em comitê.

Volume da emissão

R$ 180M

Debênture SLB · CVM 476

Prazo / cupom

7 anos

Cupom bidirecional vinculado a KPIs

Receita Y5

R$ 420M

Margem EBITDA 40%

DSCR projetado

2,1x

Cobertura serviço da dívida

PDF executivo

Dossiê consolidado · 6 blocos · ~3 páginas

Snapshot dos números atuais, com hash de auditoria. Ideal para enviar a investidores antes de reunião.

Sumário executivo

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Bloco 01

Tese da operação

O que está sendo financiado e por quê.

Comemoração: 50 anos do Grupo Cultural Olodum (2029)
Volume: R$ 180M
Instrumento: Debênture de Impacto Social com mecânica SLB
Marco regulatório: CVM 476 · esforços restritos
Estruturador: ANCESTRA
Âncora: BNDES
Prazo: 7 anos · cupom bidirecional

Bloco 02

Consórcio

Quem está na operação e com qual share.

aGEN_IA: Sócia gestora · 35%
Grupo Cultural Olodum: Detentor de marca · 25%
Live Nation Cultural Africa Lab: Produção internacional · 10%
O2 Filmes / Conspiração: Audiovisual · 8%
Natura Musical + Deck Disc: Fonográfica · 7%
Educação + Diáspora + GSS: 15% somados

Bloco 03

Business Plan · Year 5

Resultado consolidado projetado.

Receita projetada: R$ 420M
EBITDA margin: 40%
DSCR projetado: 2,1x
WACC implícito: 10,1%
BUs ativas: Turnê + Licenciamento + XR + Educação + Fonográfico

Bloco 04

Riscos críticos

Score ≥ 16 · prob × impacto.

F2 · Risco cambial BRL × USD/EUR: score 16
O2 · Logística internacional e vistos: score 12
M2 · Concorrência de mega-tours: score 12

Bloco 05

ESG · KPIs do SLB

Métricas que disparam step-up/down.

Bolsas Escola Olodum: alvo 1.200
Empregos diretos cadeia criativa: alvo 3.500
% beneficiários afro-descendentes: alvo ≥ 85%
Redução tCO₂e/show: alvo -40% vs. baseline
Mecânica de cupom: Step-up se < 80% · Step-down se > 100% do SPT

Bloco 06

Marcos críticos do roadmap

Linha do tempo da operação 2026 → 2033.

2026 Q1Mandato ANCESTRA
2026 Q4Registro CVM + liquidação B3
2027 Q4Impact Report Y1
2029 Q2Megaconcerto Pelourinho 50 anos
2030 Q3Turnê internacional África / Ásia
2033 Q4Vencimento bullet

Aprofundar por módulo

Cada bloco do dossiê tem uma tela dedicada com detalhes operacionais.

Visão geral do hub

Relatório Master Olodum 50

Sumário executivo

Aprofundar por módulo

Estratégia & instrumento

Mercado & posicionamento

Impacto & ESG

Governança & operação